数据显示，截至今年7月末，公募基金管理总规模达27.06万亿元，环比上月规模维持升势，再次创新高。截至2021年末，证券行业为客户开立A股资金账户数为2.98亿个，同比增加14.89%，客户交易结算资金期末余额（含信用交易资金）1.90万亿元，较上年末增加14.66%，客户基础不断扩大。2021年末，证券行业资产管理业务规模为10.88万亿元，同比增加3.53%，尤其以主动管理为代表的集合资管规模大幅增长112.52%达到3.28万亿元。
一批券商财富管理业务规模持续攀升，成为业绩增长的一大“助推器”。华林证券通过构筑自身互联网财富管理生态圈、打造差异化竞争优势，收获亮眼的线上业务。今年上半年，线上业务收入达1.69亿元，同比增加36.45%，实现交易量5337.45亿元，同比上涨39.55%。
基于“涨乐财富通”全新版本和投顾云平台的双平台联动，华泰证券不断探索模式转型和业务创新，巩固财富管理业务传统优势。今年上半年，华泰证券实现财富管理业务收入83.96亿元，同比增长24.91%，股票基金交易量达19.72万亿元，同比增长9.31%，保持市场第一。
“数字化在财富管理业务中扮演着日益重要的角色，在客户需求洞察、配置方案设计、客户沟通互动上的价值日益凸显，人机结合的投顾服务模式逐渐成为主流。”波士顿咨询公司（BCG）董事总经理、全球资深合伙人何大勇表示，不过，虽然近年来各大券商等机构均大力投入数字化建设，但由于数字基础不牢，数字化的价值释放仍不充分，未来还需要更敏锐地把握时代机遇，主动打破认知理念束缚，补齐组织机制、经营打法、数字化工具等方面的能力短板，成为大财富管理时代的领航者。
随着数字经济的快速发展，加快推进数字化转型已成为行业共识。博时基金表示，未来的数字化财富管理体验，必须是数据驱动的，基金营销重点要转向投资者教育、精准营销、全程陪伴服务等方面，打通线上线下触点，覆盖全业务线，持续沉淀和优化数据，让数字化赋能平台成为金融机构数字化营销的最强后盾，从而实现以用户为中心的数字化转型。
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