（二）以“竞争”为名缓解半导体制造业全球竞争力不足的现实压力
2022年4月，麦肯锡预测到2030年，半导体行业总年增长率可能为平均每年6%至8%，达到1万亿美元的规模。③半导体行业的光明前景促使美国试图保持该行业的领先地位。但是20世纪90年代以来，美国将芯片制造逐渐外包给韩、日、中国台湾等国家和地区。美国半导体企业及本土芯片制造的市场竞争力明显下滑。美国制造的芯片占全球总量份额从1990年的37%下降到2020年的12%，全球75%的现代芯片制造主要集中在东亚地区。幷且，美国对芯片研发投资占GDP的比例也从20世纪60年代中期最高峰时的2%下降到2020年的不足1%。同时，全球半导体产业竞争日趋激烈。中国、韩国、日本、欧盟也纷纷采取行动，通过立法、发布行业战略、立项加大投资等，推动本土半导体产业发展。
2020年底，受新冠疫情及数字化发展加速等因素的影响，芯片短缺现象开始在全球范围内蔓延。及至2021年，“芯片荒”愈演愈烈，受芯片短缺影响最大的汽车制造行业，包括福特、通用等美国大型汽车制造公司因芯片供应不足而被迫减产甚至停产。在此背景下，拜登政府开始审视半导体供应链安全问题。拜登政府进行供应链审查后认为，美国芯片制造愈发“依赖”东亚地区，美国本土半导体产业面临的竞争越来越大。在此背景下，通过对中国半导体产业遏制，有利于保持竞争力优势，推动海外产业链回流，在盟友体系中构建以美国为主导的半导体产业链供应链体系。
此外，2020年以来，随着ChatGPT和其他学习模型的涌现，人工智能领域显示出巨大潜力，影响甚至颠覆世界众多关键行业部门。然而人工智能计算依赖人工智能专用芯片。美国管控半导体行业，也是防止中国在人工智能新赛道上赶超美国。
（三）本质是护持美国霸权
美国加大对中国半导体产业发展的打压力度，其最终目的只有一个，即将科技经贸政治化、工具化、武器化，维护自身技术优势和技术霸权，以及建立在技术基础上的包括军事在内的各种霸权。美国企图利用自己的科技优势遏制、打压新兴市场和发展中国家，希望把包括中国在内的广大发展中国家永远控制在产业链的低端。
三、美国对华半导体出口管制的影响及下步政策走向
美国对华半导体出口管制政策在损害中国企业正当权益的同时，也对全球创新生态、科技格局、世界经济恢复、产业链供应链稳定造成冲击，其成效更受到质疑。
（一）背离经济全球化发展逻辑
半导体产业高度全球化，美国不当管制严重阻碍各国芯片及芯片设备、材料、零部件企业正常经贸往来，破坏市场规则和国际经贸秩序，严重威胁全球产业链供应链稳定安全。美国战略与国际研究中心（Center for Strategic and International Studies）苏贾伊·希瓦库玛（Sujai Shivakumar）和查尔斯·韦斯纳（Charles Wessner）将拜登政府的政策称为“前所未有的背离一体化的全球经济规则”。④同时，对华半导体出口管制还将进一步割裂全球经济，加速全球化经济解体。⑤新加坡《联合早报》社论也指出，把世界工厂和主要市场之一的中国排除在外，势必打击芯片产业的整体效率，进而伤害所有利益攸关方。世界经济将为此付出代价，各国人民的消费生活品质也必然要受到伤害。⑥中国半导体行业协会表示，经过数十年发展起来的半导体产业全球化一旦被破坏，必然会对全球经济产生严重的负面影响，不仅会导致半导体全球供应链的碎片化，也会破坏全球市场的统一，进而断送全球经济的繁荣。⑦芯片短缺可能会迟缓电信设备如智能手机的生产，幷导致制造商提高价格，阻碍通信基础设施发展，幷可能会引发连锁反应，导致失业和经济衰退。此外，半导体争端可能会加剧其他领域的贸易紧张局势。⑧
（二）政策缺乏美国半导体业界支持，损害美国自身利益
美国半导体业界对拜登政府的政策表示担忧。美国商会估计，在最坏的情况下，美国对中国的半导体销售将降至零，美国公司将面临每年830亿美元的损失，损失12.4万个工作岗位，员工薪酬损失460亿美元。考虑到全球半导体市场的预期增长，由于“脱钩”，美国公司的市场份额将下降13%，相当于到2027年将损失950亿美元的收入。用于研发的收入也将下降，每年下降120亿美元，资本支出将减少130亿美元。⑨美国半导体行业协会强调，美国公司需要“不间断地进入中国市场——广泛消费品领域内最大的半导体商业市场”，以保持竞争力，施加“过于宽泛、模糊和经常性的单方面限制”有可能“削弱美国半导体行业的竞争力、扰乱供应链、造成严重的市场不确定性和中国报复措施的升级”。⑩预计中国半导体市场今后仍将是世界上最大的市场。美国管制措施的潜在影响也不限于中国半导体市场本身，可能会促使外国跨国公司限制使用美国技术，以免受美国出口管制而影响其进入中国市场。⑪针对美国的出口管制，来自第三国（即非美国或中国）的公司积极寻求在中国半导体供应链中取代美国公司。这意味着美国出口管制措施可能导致美国公司失去在半导体领域目前所拥有的技术领先地位，幷且进一步迫使其他企业割裂与美国半导体产业链供应链联系。这与美国对华出口管制的目标恰恰相反。
（三）遏制措施成效有限
美西方商界学界对美国管制措施可能成效表示怀疑，认为尽管面临来自美国的控制和压力，但在未来的五到十年里，中国有望克服当前的困境，实现自主发展。阿斯麦首席执行官温宁克表示，由美国主导的针对中国的半导体出口管制措施，最终或促使中国在高端芯片制造设备领域成功研发出自己的技术。印度尼西亚专家安迪·维贾扬托（Andy Widjajanto）在“瓦尔代”国际辩论俱乐部年会上称美国阻止中国5G等技术崛起的举措反而会加快中国在2030年成为技术超级大国，甚至成为全球最大半导体制造商。遏制、打压挡不住中国创新发展的步伐，也不利于包括美国企业在内整个产业的健康发展。
美国协调盟友战略也日益面临困境。一方面，美国盟友受到损害，不愿配合美国施压战略。日本、韩国和欧洲的半导体企业所处的半导体生态系统环节不同，商业利益也各异，不完全认同美国在对华战略竞争方面的观点。2024年以来，美国对德日韩荷等盟友不合理的施压行为遭到冷淡对待。这些国家试图先评估前期对华半导体出口管制政策对本国相关产业与经济发展的影响。荷兰政府更是对美国单边施压感到不满，试图推动欧盟层面出口管制政策协调，以抗衡美国强硬的管制要求。⑫另一方面，美国虽然意识到盟友在构建对华半导体出口管制体系中的核心作用，却忽视了双方出口管制政策体系的差异性与协调性。如日本没有类似实体清单且未明确将中国列为关注国家，荷兰出口管制产品有限且未针对中国。此外，欧盟决策程序繁琐，27个成员国需一致同意才能授予出口管制关键技术的权力，在短时间内达成共识难度大。⑬
最为重要的是，中国的应对措施有效，对冲美国管制政策所带来的危害。一是加大研发投入与产业支持。中国政府大力投入先进芯片技术研发，通过国家基金投资及地方政府联合资助等方式，支持国内芯片产业发展，促使企业专注于更高节点芯片研发与生产。二是加强技术创新与聚焦。中国在芯片技术上不断创新，如清华大学的粒子加速器光刻技术研发，长江存储宣布成功量产232层3D NAND闪存芯片X3-9070，中国科研团队成功实现全球首例基于集成光量子芯片的“连续变量”量子纠缠簇态等。三是加强半导体领域人才培育与引进，提升自身技术能力。四是反制美国产业。对于美国歧视性出口管制措施，中国通过限制关键材料出口、推动国内芯片替代美国产品等措施，反制美国的不当出口管制。
以上可知，美国“小院高墙”政策以及通过出口管制限制中国半导体领域发展可视为美国的理想目标，而绝不是近期的现实。⑭美国管制措施甚至可能促使中国进行真正的本土创新。应对美国封锁风险，中国企业正寻找替代路径减少对美国半导体技术及产品的依赖，这些尝试也为中国公司创造了超越美国的潜在机会。当前美国的经济安全政策可能会无意中导致其试图阻止的事情发生：即前沿半导体创新和制造在美国及其盟友边界之外加速发展。
（四）特朗普第二任期对华半导体出口管制仍延续遏制路径
特朗普于2025年1月20日开启第二任期。在大国竞争逻辑下，特朗普坚定不移地推行“美国优先”外交政策，推动“使美国再次伟大”的政治议程，其对华“竞争共识”大概率将会延续，遏制中国关键和新兴技术发展的核心目标也仍将会持续。尤其是美国对中国半导体产业实施遏制的策略具有政策惯性，短期内将难以扭转。
从特朗普当前施政来看，对中国半导体行业的政策已初现端倪。一方面，特朗普重点关注人工智能、半导体等关系“美国利益”的高新技术领域，继续押注“关税良方”。特朗普认为要迫使芯片公司回到美国，只需要征收高额关税，而不是提供补贴，幷表示可能会对汽车、半导体和药品征收约25%的进口关税。另一方面，美中半导体等领域投资“脱钩”趋势增强。2月21日，特朗普签署“美国第一”投资政策备忘录，宣布将调整美投资政策，重点吸引盟友资本赴美与阻断中美技术资本流动。这也标志着美国对华双向投资政策从“部分限制”升级为“全面围堵”。特朗普政府将考虑对美国对华敏感技术领域的投资实施新的或扩大的限制，包括半导体、人工智能、量子、生物技术、航空航天等。
总而言之，如雷蒙多所称，随着技术的进步，美国会不断更新半导体出口管制的规则，限制中国获得先进的半导体，未来可能“至少每年”更新一次。特朗普政府第二任期将延续对华半导体出口管制，但是具体内容、施政节奏、力度和技巧会有新的特征，幷且更倾向于打“关税战”与“精准打击”出口管制相结合的双重对华遏制政策。
回顾全球半导体产业60余年的发展历程，全球芯片产业链供应链的形成和发展，是市场规律和企业选择共同作用的结果。半导体是全球数字基础设施的核心，是全人类消除数字鸿沟的前提，更是现代社会民生保障的基础。美国应切实尊重国际经贸规则和市场经济规则，根据习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则处理中美关系，正确看待中国科技发展和中美科技合作，以确保全世界共享科技发展和经济增长的红利。
基金项目：2024年国家社会科学基金青年项目“美欧印太战略比较研究”（批准号：24CGJ017）的阶段性研究成果。
注释：
①彭爽：《出口管制：理论与政策》，2018，经济科学出版社，第3页。
②Emily Benson, Catharine Mouradian, "Establishing a New Multilateral Export Control Regime," The Center for Strategic and International Studies, November 2023, https://www.csis.org/analysis/toward-new-multilateral-export-control-regime.
③Ondrej Burkacky, Julia Dragon, Nikolaus Lehmann, "The semiconductor decade: A trillion-dollar industry," Aprili 1, 2022, https://www.mckinsey.com/industries/semiconductors/our-insights/the-semiconductor-decade-a-trillion-dollar-industry.
④Sujai Shivakumar, Charles Wessner, "A Seismic Shift," Center for Strategic and International Studies, November 14, 2022, https://www.csis.org/analysis/seismic-shift.
⑤Stephen Mihm,“Restricting Chip Exports to China Is a Cold-War-Era Strategy,”October 28,2022,https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-10-27/biden-s-chip-restrictions-on-china-are-a-cold-war-era-strategy.
⑥联合早报社论：《晶片战升级指向全球化未来》，2023年2月2日，https://www.zaobao.com.sg/forum/editorial/story20230202-1358851。
⑦中国半导体行业协会：《关于维护半导体产业全球化发展的声明》，2023年7月19日，https://web.csia.net.cn/newsinfo/6182865.html。
⑧SM Saifee Islam, "Semiconductor Tech Is a New Battlefield in the US–China Rivalry," August 15, 2024, https://www.fairobserver.com/economics/semiconductor-tech-is-a-new-battlefield-in-the-us-china-rivalry/.
⑨"Semiconductors Fact Sheet," US Chamber of Commerce,https://www.uschamber.com/assets/documents/024001_us-china_decoupling_factsheet_semiconductors_fin.pdf.
⑩"SIA Statement on Potential Additional Government Restrictions on Semiconductors," Semiconductor Industry Association,July 17,2023,https://www.semiconductors.org/sia-statement-on-potential-additional-government-restrictions-on-semiconductors/.
⑪Matteo Crosignani, Lina Han, Marco Macchiavelli, and André F. Silva, "Geopolitical Risk and Decoupling: Evidence from U.S. Export Controls," Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, no. 1096, April 2024.
⑫Dan Robinson, "US wants ASML to stop servicing China-owned chip equipment", 7 Mar 2024, https://www.theregister.com/2024/03/07/us_asml_china_restrictions/.
⑬Sujai Shivakumar, Charles Wessner, Thomas Howell, "Balancing the Ledger Export Controls on U.S. Chip Technology to China," The Center for Strategic and International Studies, February 2024, https://www.csis.org/analysis/balancing-ledger-export-controls-us-chip-technology-china?utm_source=chatgpt.com.
⑭Jack Whitney, Matthew Schleich, William Alan Reinsch, "The Double-Edged Sword of Semiconductor Export Controls Introduction and Advanced Packaging Technologies," The Center for Strategic and International Studies, October 2024, https://www.csis.org/analysis/double-edged-sword-semiconductor-export-controls.
（全文刊载于《中国评论》月刊2025年5月号，总第329期，P37-44） |
