中评社北京6月22日电／6月21日早间，小米在港交所披露更新后的招股说明书，并启动港股IPO路演。
招股书显示，小米从6月21日开始接受认购，募资最高61.1亿美元（约480亿港元）。小米法定股本总面值67.5万美元，由700亿股A类股（价值17.5万美元）和2000亿股B类股（价值50万美元）组成。
据路演现场的资料显示，小米拟发行21.8亿股B类股份，其中20.71亿股（约占95%）为国际配售，1.1亿股（约5%）公开发售，招股价介于每股17港元至22港元，集资370.5亿港元至479.5亿港元。另设15%超额配售权，如获行使，集资额则增至426.1亿港元至551.4亿港元。小米此次公开发售部分每手200股，认购“起步价”4444.34港元。
《证券日报》记者从接近小米的人士处获悉，小米预计将于7月9日在香港上市。此外，小米的基石投资者已经确定，包括高通、中国移动、顺丰、中投中财、国开装备、保利、招商局一共7家，均已签约认购小米，并接受700亿美元的上限估值。其中，中投中财娱乐认购1.92亿美元，中国移动和高通分别认购1亿美元，国开行旗下私募股权认购6600万美元，保利集团认购3200万美元，顺丰集团认购3000万美元，招商集团认购2800万美元，共计5.48亿美元。
据相关投资机构中介人士透露，据目前下单意向来算，小米已经大幅超额认购。此次小米IPO的定价区间为550亿美元至700亿美元，这个定价区间低于高盛、摩根士丹利、摩根大通银行、中信里昂证券、瑞信等机构给出800亿美元至940亿美元的估值。
上述人士表示，雷军选择主动调低定价，是为了给小米上市后留足上涨空间，也让投资者都有钱赚。
据悉，最后一轮还有30多家机构入围，最终上述7家基石投资者被选中，除了认可小米的长期价值，它们在产业布局、全球化、物联网、贸易物流等领域和小米有深度合作前景，与小米战略协同的效应明显。
（来源：人民网） |
