中评社香港7月24日电/由内地三大电讯商合组的中国铁塔公司(788)昨进行投资者推介,据销售文件披露,集团将会引入包括淘宝中国在内10名基础投资者,成为继2014年阿里在美国上市集资250亿美元(折合约1950亿港元)后全球最大规模的IPO,料将问鼎香港今年新股“集资王”。有望成为近四年来全球最大规模的IPO。最高纪录是2014年阿里巴巴的IPO,募资额为250亿美元;有望成为仅次于2010年中国农业银行220亿美元IPO之后港交所历史上规模最大的内地国企IPO;有望成为港交所历史上规模第7大IPO。
香港商报报道,根据初步销售文件显示,中国铁塔共发行约431.15亿H股,集资介乎69.2亿至86.8亿美元,折合最多逾681亿港元,将超越早前上市的小米集团(1810)。
每手入场费3192元
市场早前消息指,中国铁塔最初计划在本月12日招股,最快在26日上市,其后延迟至20日招股。不过,时间表一再改动,料集团本周三(25日)才展开公开招股。8月1日定价,8月8日上市,招股价范围介乎1.26至1.58元,每手2000股入场费约3191.84元。
从中国铁塔昨日举行投资者推介会上了解,铁塔拟每年派息比率不少于50%。有投资者关注,受国家政策影响,铁塔的项目定价或受限制,但相信集团未来的基础成本有望降低。
大股东中国移动(941)料于上市后持股28.5%,中国联通(762)及中国电信(728)分别持股21.1%及20.9%。今次上市集资所得的60%将用作资本开支,30%用作偿还银行贷款,余下则用作一般营运资金。
引10名基投共投14亿美元
此外,铁塔10名基础投资者合共认购约14亿美元股份,其中高瓴资本及OZFund分别认购3亿美元(折合约23.4亿港元);DarsanaMasterFund认购1.75亿美元(折合约13.65亿港元);阿里巴巴旗下淘宝、中国石油天然气集团及InvusPublicEquitues分别认购1亿美元(折合约7.8亿港元),工行(1398)、国机集资及上汽集团分别认为5000万美元(折合约3.9亿港元)。
另外,盛传筹备上市多时并有望成为“史上最大新股”的石油巨企沙特阿美(SaudiAramco),上市时间表仍未有定案。据外媒报道,沙特阿美有意收购当地化工公司SABIC部分股权,并与国家投资基金进行初步商讨,沙特阿美亦已经邀请银行对潜在收购作谘询。若交易完成,基于监管机构的要求,沙特阿美的上市时间料再延后。
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