中评社香港1月28日电／大公报报道，政府宣布，发行25亿美元的绿色债券。是次绿色债券发行共分3期，分别是10亿美元5年期债券、10亿美元10年期债券，以及5亿美元的30年债券，为香港和区内的潜在发行人建立了全面的基准曲线。当中30年期为亚洲首个由政府发行的30年期绿色债券，亦是香港特区政府目前所发行最长年期的债券。
政府表示，是次交易吸引不同类别的传统和绿色投资者。5年期及10年期皆各自吸引逾其发行金额5倍的认购金额，而30年期则吸引逾其发行金额7倍的认购金额。当中亚洲区的机构投资者反应尤其踊跃，夺得总发行额65%。这显示出亚洲区投资者对绿色投资产品的兴趣大增，同时也突显了香港在引领区内绿色金融发展方面的领导作用。欧洲和美国投资者分别获分配总发行额的20%和15%，而值得注意的是，该两个地区的投资者对长年期的绿债有较明显的偏好，合共取得30年期的一半发行额。按投资者类别计，34%分配予银行、46%予基金经理、私人银行及保险公司，以及20%予中央银行、主权基金及国际组织。
定价方面，5年期的收益率为0.635%（与5年期美国国债差距为22.5基点），10年期为1.414%（与10年期美国国债差距为37.5基点），30年期为2.431%（与30年期美国国债差距为62.5基点）。该批绿色债券将在港交所、伦交所上市，获标普全球AA＋以及惠誉AA－评级。
突显港绿色金融领先优势
财政司司长陈茂波表示，今次发行绿色债券发售印证投资者对香港长远信贷状况及经济基调充满信心，交易突显及运用香港作为区内领先绿色金融枢纽的优势，进一步促进绿色和可持续债券市场发展。
另外，渣打银行作为联席簿记行和联席牵头行，协助政府为绿色债券定价。渣打银行资本市场大中华及北亚地区主管严守敬表示，该行致力协助香港发展成为一个国际绿色金融中心。参与今次绿色债券的投资者背景非常多元化，包括中央银行、主权基金和环球资产管理公司，遍及亚洲、欧洲和美国，再次证明国际社会对香港作为国际金融中心的信心，以及认同香港政府对社会转型至低碳经济的努力。
汇丰亚太区环球银行业务主管廖宜建则表示，这笔绿色债券交易具有里程碑意义，进一步展示香港政府对抗气候变化的承诺，以及香港绿色和可持续融资市场发展的深度。香港现已成为全球环境、社会及管治（ESG）融资中心。汇丰是次担任债券的联席全球协调行。 |
