从持仓市值变动情况来看，3月24日至5月7日，北上资金对45只个股的持仓市值增加超过10亿元，其中市值增加超过50亿元的个股分别为贵州茅台、五粮液、美的集团、恒瑞医药、海天味业、招商银行、格力电器，市值增加额分别为370.96亿元、162.42亿元、112.74亿元、84.02亿元、61.89亿元、52.37亿元、51.16亿元。北向资金对这些个股进行明显加仓，这些个股在此期间均取得上涨。
5月布局正当时
在增量资金带动下，A股自3月24日以来震荡上涨，深证成指、创业板指累计涨幅均超过10%。如何看待当前市场？
中信证券表示，全球资金再配置加速，政策驱动基本面快速恢复，国内流动性宽松传导至股市，三大因素驱动A股延续慢涨行情。外部因素的短暂冲击带来介入良机，预计5月是A股二季度上涨的下半场，也是二季度最好的投资窗口。配置上，建议以新旧基建及相关科技龙头（5G、云计算、新能源车等）为主线，同时可以继续布局前期受疫情压制的优质滞涨板块，包括餐饮、免税、百货、白酒、消费电子、汽车电子、厨电、CRO、房地产开发等细分领域龙头。
招商证券表示，5月A股虽然面临外部风险扰动，但在政策预期、基本面边际改善和流动性充裕推动下，A股仍然有望保持韧性，走出先抑后扬走势。
安信证券预计，A股将受益流动性宽松、盈利与风险偏好持续边际改善，呈现震荡向上趋势。未来经济回升将使各行业呈现景气上行，结构性投资机会将从必需消费扩散至科技、周期、可选消费与金融，结合回升弹性与中期产业空间，倾向将科技作为弹性进攻主线。近期可重点关注的行业：新能源汽车及智能驾驶、云计算、互联网、电子、军工、通信、建材、建筑、券商等，主题投资可重点关注自主可控、卫星互联网、湖北区域振兴等。
长城证券认为，5月市场或整体延续震荡格局，其中不乏结构性机会。建议关注确定性较强的新、老基建，老基建包括建材、建筑、工程机械、化工等细分板块，新基建包括5G相关的下游应用等。成长板块建议持续关注半导体、新能源汽车产业链等。受益国内消费持续修复，建议关注业绩稳定、预期较强的必需消费、高端白酒、乳制品等行业。与稳增长相关的金融、地产仍具投资价值。 |
