中评社北京4月14日电／据上海证券报报道，再融资新规背景下，愈来愈多的易主案例将“锁价定增”嵌套其中。
海伦哲4月13日午间发布公告称，公司控股股东机电公司正在筹划控制权变更事宜，涉及协议转让、表决权委托和非公开发行股票三种方式，打出“组合拳”。12日晚间，铁汉生态披露，拟通过协议转让股份和非公开发行股份的方式，向中国节能让渡控股权。
锁价定增重启之后，碧水源、佐力药业、新文化等多家公司借助锁价定增工具，实施控股权收购交易。“向潜在控股股东增发股份，适用锁价方式，无需进行战略投资者的认定。”投行人士表示，锁价定增的最大优势是锁定了成本，使得交易更具可行性、确定性。
控股权变更：多一种玩法
铁汉生态4月12日晚间披露，公司控股股东、实际控制人刘水及其一致行动人拟以协议转让方式向中国节能合计转让约10.11%的股份；同时，中国节能拟以现金认购公司非公开发行新股。交易完成后，中国节能对铁汉生态的持股比例可能超过20%并将成为控股股东，国务院国资委将成为实际控制人。
受金融去杠杆及PPP政策调整等因素影响，铁汉生态近年业绩下滑明显。此番引入央企中国节能，颇有纾困意味。
海伦哲的易主与之类似。目前，机电公司持有上市公司20.64%股权，将向中天泽集团转让5%的目标股份，同时将所持剩余15.64%股份对应的表决权以不可撤销的方式委托给中天泽集团。另外，中天泽集团或其指定的关联机构将参与认购公司非公开发行的股份，以进一步巩固控制权。
中天泽集团主要从事国防军工和智能装备领域的股权投资和产业运营，管理团队在国防军工、智能制造领域具有丰富的投资并购经验、企业管理经验和强大的资源整合能力，目前已控股多家国防军工、智能装备制造企业，与公司军工板块、智能制造板块具有协同效应。13日午后，海伦哲股价“应声”涨停。
|
