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阿里巴巴今起招股 入场费1.85万
http://www.CRNTT.com   2019-11-15 14:12:19


中国电商巨无霸阿里巴巴来港上市,成近期港股的焦点。
  中评社香港11月15日电/香港商报报道,电商巨企阿里巴巴最新上市消息,周二(12日)通过上市聆讯后,周三晚上已上载招股文件。据销售文件显示,阿里巴巴上市编号为9988。阿里巴巴将发售5亿股新发行普通股,计划集资额约913亿元,最快周五(15日)公开招股,本月26日挂牌。
  
  昨日有内地媒体报道,阿里巴巴在港的上市最终定价,将会是11月20日阿里巴巴在纽交所收市价的八分之一,而且不会给予市场任何折让。以美国挂牌的预托证券股价186.97美元计算,每手相当于8股在港挂牌的普通股,折合每股招股价182.89元,如果按零折让,预计每手为100股,预计入场费约1.85万元。
 
  有望成为香港史上第三大IPO
 
  在阿里发售5亿股新发行普通股当中,2.5%或1250万股将公开发售,其余则为国际配售。阿里是次发行另设15%或7500万股作超额配售权。计及有关超额发售,香港发行股份将占集团已扩大后股本约2.8%。
 
  若计及15%超额配售股,第二次阿里巴巴上市,发行股数相当于已扩大后股本约2.7%,集资额提高至134亿美元,仅次于2010年集资1590亿元的友邦(1299)、2006年集资1249.5亿元的工行(1398),有望成为香港史上第三大的IPO,亦是今年以来全球最大型IPO。
 
  据披露,阿里的美国预托证券继续在纽约交易所上市买卖,每份美国预托证券相当于8股普通股。软库目前实益拥有约25.8%已发行在外股份,是最大股东。创办人马云则持股6.1%。而据阿里向美国证券及交易委员会提交的文件披露,在香港上市后软库的持股稍为降至25.2%。
 
  变相可24小时买卖
 
  将来正因阿里港美两地挂牌股份可互相置换,意味香港发行的股份可在美国市场买卖,反之亦然,令投资者几乎可做到24小时投资。
 
  不过,阿里巴巴在招股文件中就指,香港资本市场和美国资本市场有“不同特点”,可能令两地股份交易价格“造成负面影响”,即使考虑到货币风险因素,其价格亦可能有所差异。
 
  此外,集团同时表示,阿里在香港发行全属新股、没有旧股东增持,而同属同股不同权的美团(3690)及小米(1810)已纳入港股通,阿里指上市后未即时纳入,希望日后有机会,而对日后A股上市持开放态度。
 
  另外,相信受阿里巴巴在港第二上市的影响,港元拆息(HIBOR)全线上扬,其中与楼按相关的1个月拆息升穿2.75厘,升至逾4个月高。据财资市场公会网页显示,1个月拆息连续第六日上升,升至2.7514厘,较上日升0.3614厘;隔夜拆息报2.3478厘,较上日升0.2035厘。

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