中评社北京6月1日电／据国际金融报报道，高溢价并购爆雷巨亏后，东土科技“痴心未改”继续推进收购北京佰能电气技术有限公司（下称“佰能电气”）。
近日，东土科技发布公告称，公司拟以16.13亿元收购佰能电气100%股权，交易对价总计16.13亿元。其中，公司发行股份支付12.91亿元，现金支付3.23亿元。
同时，公司拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金，募集资金总额不超过11亿元，拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关中介机构费用、投入标的公司项目建设，即冶金行业工业互联网控制系统研发和产业化项目，以及补充上市公司流动资金。
值得一提的是，公司对本次交易方案进行了调整。此前公司拟同时收购的北京东土军悦科技有限公司30.17%的股权不再作为本次交易的标的资产，原交易对方国开发展基金有限公司退出本次交易。
未设置业绩承诺
公告显示，佰能电气主要从事冶金工业领域的电气自动化控制技术和设备的开发和应用。
截至2019年12月31日，采用资产基础法对佰能电气股东全部权益价值进行评估，标的资产的评估价值为16.13亿元，合并口径归属于母公司的净资产8.08亿元，评估增值8.05亿元，增值率99.59%。
财务数据显示，截至2019年度末，佰能电气的总资产为20.79亿元，归属于母公司所有者权益为8.08亿元；2018年－2019年，佰能电气实现的营业收入分别为5.94亿元、7.62亿元，净利润分别为0.98亿元、1.18亿元，标的公司业绩较为稳定。
需要指出的是，本次交易未设置业绩承诺及补偿安排。 |
