中评社香港9月14日电／据大公报报道，中金公司（03908）公布，集团A股及H股均按每10股配售不超过3股的比例，向全体A股及H股股东配售，预计涉及合共14.48亿股新股，其中A股8.77亿股，而H股则约5.71亿股。预计供股募资总额将不超过270亿元（人民币，下同，约合306亿港元），募资净额将用于补充资本金支持各项业务发展，以及补充其他营运资金。
公告中透露，供股所得资金中，约240亿元将用于支持业务发展资本金需求，而剩余30亿元则用于补充其他营运资金。如募资净额低于270亿元，不足部分将由公司自行筹资解决。大股东中央汇金亦承诺，3年内不会转让获配售的A股供股股份。公司相信，此次供股可促进公司稳健、高质量发展，进一步提高公司的资本实力，增强公司的核心竞争力和风险抵御能力。
中金供股方案条款仍须获中国证监会审批，最终供股价格仍待确定。预计H股供股价格不低于公司刊发供股公告日期前5个交易日的平均市价的80%，而A股供股价格则不低于经当时汇率调整后的H股最低发行价格。A股和H股供股价格经汇率调整后将保持一致，或会与H股当时的市场交易价有差别。
于公告日，大股东中央汇金及其一致行动人士共持有公司约20.21亿股股份，约占公司已发行总股本的41.87%。供股完成后，中央汇金及其一致行动人士于公司的投票权相较供股完成前12个月内的最低投票权比例，将最多增加约5.8亿股股份或约5.97%，最多达至26.03亿股股份或已发行总股本的约47.84%。 |
