“为保障投资人利益，我们以广州文旅城、重庆江北嘴A－ONE、温州翡翠海岸城等多处资产作为展期偿付保障，并创新设计了现金支付＋小额兑付的机制，最大程度兼顾机构投资者与个人投资者利益诉求。”融创相关负责人向记者透露。
需要说明的是，此前债务危机的发酵，加之疫情影响，让融创的销售额也大受影响。融创中国2022全年销售额1692.0亿元，同比下滑71.7%。另外，2022年底，难产近半年的融创2021年报终于出炉。截至期末，融创中国的现金余额约为692亿元，公司连同其合营公司及联营公司的现金余额约为1608亿元。而据其公告，截至2022年中，融创境外有息债务就高达约为110亿美元。
据融创给《经济参考报》记者的回复显示，融创现有境外债务持有人已成立境外债权人小组，在制定重组框架、收窄各项经济条款的分歧上取得进展。其中，目前探讨的初步重组框架主要内容包括：将30亿至40亿美元的现有债务及若干股东借款转换为普通股或股权挂钩工具，使得债务规模降至稳健、可持续的水平；剩余现有债务将兑换为新的以美元计价公开票据，期限为自重组生效之日起的2至8年；提供部分资产处置净收益拟作为偿还新票据的额外资金来源；同时拟向及时支持重组方案的债权人提供同意费。
“割肉”纾困下的迂回战术
值得注意的是，1月3日，融创发布公告称，在附有回购权的前提下，将深圳融华置地投资有限公司51%的股权与债权转让给珠海华发，总金额约为35.8亿元。据瞭解，本次股转后双方还将设立合资公司，共同负责项目后续的开发建设及销售，冰雪项目及酒店项目的运营管理服务。
“整体来看，本次合作形成了双方共赢的局面。”有知情人士透露，对于珠海华发而言，增持项目股权将提升其在文旅物业方面的经营效益，同时借助冰雪世界这一特色产品，带动板块商业价值的增长，助力项目后续多元增收。而对融创来说，未来3年内，融创将项目股权转让给华发，不仅能降低整体负债规模、减少资金压力，还能继续发挥在冰雪产业中的建设、运营管理优势。出于对项目未来价值的看好，融创保留了51%股权的回购权。 |
