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消费节接踵而至 基金加码可选消费板块 
http://www.CRNTT.com   2020-06-09 14:36:09


 

  德邦基金认为,近期消费板块大涨的重要原因之一是受到政策支持加码、消费复苏的利好影响。随着疫情防控形势持续向好,各行各业复工复产顺利推进,餐饮、娱乐、旅游等线下消费行业正在加速恢复。此外,各地政府持续推出强有力的促消费政策,通过向居民发放消费券、代金券、减免税费等手段来进一步刺激消费,增加居民的购买力与购买欲望,提振消费。

  外资对于消费白马股的偏好也并未退潮。具体来看,近两周来,北向资金增持变动超过50%的个股主要是科技、消费类公司。其中,加仓较多的消费公司主要是可选消费品种。

  比如美克家居,相较于5月25日,上周末北向资金增持变动比例高达267%,该股同期涨幅也超过20%。另外,还有多家汽车、家电类公司的正向持股变动比例较高,如中鼎股份、华培动力、兆驰股份、深康佳A等。

  公私募基金近期的调研路径再度验证了这方面的投资方向。6月首周,共有18家可选消费品类上市公司接受了机构调研。其中,智能家居领域的海鸥住工受到的关注程度最高,机构调研总量达到130家,星石投资、朱雀投资等纷纷参与调研,周大生等也吸引了一批机构的关注。

  中欧基金认为,从股票内部的大类行业来看,配置重点将从必选消费转向可选消费。

  具体来看,汇丰晋信消费红利基金的基金经理是星涛表示,可选消费存在周期共振的情况,会呈现大波浪上行的趋势。当前来看,可选消费因为估值优势很大,所以相对必选消费而言性价比较高。其中,家电的确定性更高,而汽车弹性更大。

  以汽车板块为例,他认为,当前该板块处于长期有增长、短期有库存、周期见底的状态。受到电动车的影响,后续存在一些隐忧,大部分乘用汽车可能会受到估值压抑。目前汽车板块的估值处于较低水平,相信只要周期起来,估值就可能获得修复。 


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