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强化IPO承销团实力 阿里邀美资三大行助阵
http://www.CRNTT.com   2019-11-10 11:06:09


  中评社香港11月10日电/就在“双十一”购物节前夕,又有阿里巴巴回归香港上市的最新消息。据彭博引述知情人士指出,为加强阿里股票承销团的实力,已加入花旗、摩根大通及摩根士丹利等3家美资大行,另外亦邀请了“工建农中”四大行旗下的投行分支协助上市。

  星岛日报报道,据知情人士透露,阿里回港上市最新日程是,本周通过上市聆讯后,本月15日便开始招股,并会于20日定价。不过,他指,上市时间及集资规模仍可能有变,主要视乎市场情况而定。倘一切顺利,阿里会于11月最后一周在港交所挂牌,发股集资100亿至150亿美元,即约780亿至1170亿港元。

  由于阿里是今年香港最大型的上市计划,集资规模庞大,投行阵容也不简单。除早前外电报道中金及瑞信为其联席保荐人外,承销团还包括3家美资大行,包括花旗、摩通及大摩;另委托了多家中资投行帮手,包括四大行旗下的农银国际、建银国际、工银国际及中银国际。

  另外,彭博周五报道,根据提交予美国证管会的文件显示,富士康创投计划在未来90日内出售所持的1070万股阿里股份,预计套现总额达2.36亿美元(约18.47亿港元)。富士康创投对上一次沽阿里是在今年3月,当时共卖出220万股,每股作价181.1美元,总额达3.984亿美元。

  本港引入“同股不同权”新制超过一年半,终于迎来科网“巨头”阿里回归。据内地媒体报道,阿里上周开始与部分香港投资者接触,测试市场初步反应,看以现美国股价打4%折扣是否有需求。以周五阿里收市价187.16美元(约1459港元)计算,定价约179.6(约1400港元)。不过,报道指,有投资者不满意这个折扣,希望能提升至8%至10%,阿里方面则愿意将折扣提高至5%。

  阿里原本打算在今年暑假期间来港作第二上市,惟受示威活动影响而押后。阿里一直期望回归香港上市,以应对中美贸战的相关风险。分析相信若阿里成功回港上市,部分投资新经济股的资金会分流至阿里,中长线会分薄外送平台美团点评(3690)及“股王”腾讯(700)的影响力。

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