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| 图1：台湾科学园区关键科技产业专利总量（2010-2021） |
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| 图2：台湾地区数字经济产业统计 |
中评社╱题：台湾地区数字经济政策架构及逻辑转向 作者：李应博（北京），清华大学台湾研究院副教授
【摘要】近年来，台湾地区数字经济发展受到国际和岛内多种因素影响。近期美国跨国科技公司英伟达总裁黄仁勋访台幷宣称加强与台湾人工智能产业联结，助长了民进党当局在数字经济政策上“亲美脱中”的气焰。本文在回顾台湾数字经济发展特征基础上，阐释了台湾地区数字经济政策框架的四重逻辑；剖析了台湾民进党当局数字经济政策的逻辑转向对岛内数字经济发展的负面影响。
一、引言
近年来以人工智能为代表的数字技术驱动传统经济向数字经济快速转型。诸多国家和地区对数字技术、数字基础设施、数字服务、数字社会建设加快战略布局，以期掌握数字经济发展主动权。根据世界知识产权组织对数字技术的界定，数字技术主要包括大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能五大技术。数字经济是应用数字技术、数据资源来生产数字产品，以及将制造服务等相关行业进行数字化升级的一种新的经济范畴。数字经济在台湾也被称为数位经济。台湾经济部门将数字经济定义为将图片、文字、影像、语音进行数字化后形成产品或服务；包括数字影音应用、电脑动画、数字游戏、移动服务、数字学习、数字出版典藏、内容软件、网络服务和数字艺术等。
台湾地区的信息制造业和资讯服务业具有发展基础和产业需求；但是经济形态呈现出明显的“纺锤形”结构——中间制造份额大，基础研发和消费市场两端市场份额较小。近年来美国对台湾半导体产业频繁实施政治干预，藉机控制台湾经济命脉和半导体产业。在芯片产业地缘政治化的严峻态势下，台湾数字经济发展空间必然受限，台湾当局的数字经济政策也发生了逻辑转向。
二、台湾数字经济发展整体情况
台湾数字经济发端于电子信息制造业和资讯服务业。在上世纪七八十年代后期，借力世界产业雁阵分工浪潮，台湾在电子零组件制造和资讯服务上逐步建立起集成电路先进制程能力，幷进入全球生产网络和贸易体系。在人工智能等一批前沿新技术催生下，台湾地区数字经济发展目标开始瞄向全球价值链的知识产权和国际市场高端环节，幷向人工智能产业升级。台湾经济部门数据显示：2020年台湾地区数字经济规模初步统计约 4.9 万亿元新台币（约合 1665 亿美元），同比增长4.3%，占GDP 比重约24.7%。①台湾地区数字经济的硬件制造与应用服务规模比例为7∶3。
［图1：台湾科学园区关键科技产业专利总量（2010-2021）］
台湾地区半导体产业一直被认为是台湾“经济奇迹”的关键驱动力。台湾企业生产的半导体产品涉及智慧型手机的处理器、汽车导航芯片、5G网络高速数据运算效率、物联网数据储存、工业自动化医疗机器人等。台湾工研院数据显示：2020年台湾半导体产业产值约1150亿美元，占台湾地区GDP的15%以上，仅台积电就占全球市场的50%以上。在台湾科学园区关键科技产业专利的布局上，半导体专利近些年来成为台湾的标志性创新产品，总计占比约为全部专利总数的48%。参见图1。
［图2：台湾地区数字经济产业统计］
在台湾，数字经济服务企业以跨国企业为主，如Facebook、Google、Line在岛内应用广泛，且其外部性、网络效应和多边市场特征较明显。由于台湾自己的本土企业规模普遍不大，且岛内人口总量有限，社会资本融资较窄；因此数字技术人才被锁定在了生产制造环节，短期向服务领域迁移难度较大，且数字技术应用场景也比较单一。数字要素配置和数字产业都无法形成规模经济效应。台湾数字经济服务企业数量虽有增长，但是产业收益增速缓慢，参见图2。
三、台湾数字经济发展的特征
1.从制造优势向人工智能方向升级
整体上看，台湾地区数字经济偏重于制造环节，如网络设施、设备和软件制造。台湾创新经济发展方案（2017-2025）数据显示：数字经济产值占台湾 GDP比重从2008年的17.3%增长到2014年20.5%。这一方案设定到2025年台湾数字经济占GDP比重将达到29.9%。②目前，台湾近65%的公司已投资人工智能。其中，57%的企业采用了支持人工智能的自动光学检测（AOI）解决方案。台湾“科学技术委员会”建立了AI卓越中心（Taiwan AI CoE），负责制定人工智能应用规则，试图促进国际人工智能项目合作。台湾当局计划在亚太地区建立人工智能人才库幷与其他国家建立“伙伴关系”。其中，计划拓展由台湾当局设立的研究实验室设计开发的台湾超级计算机。
2.数字经济智库平台繁多
台湾地区智库和研究机构在数位技术研发、数字经济和创意产业上建立了多个转化孵化平台。如台湾资策会（MIC）近年来相继设立了数字服务创新研究院(DSI)，数字转型研究所(DTI)，智能系统研究所(SSI)，网络安全技术研究所(CSTI)和数字教育学院(DEI)等研究平台。台湾工业技术研究院（ITRI）与法国EURECOM签署了6G的MOU，在联合通信和传感(JCAS)、可重构智能表面(RIS)、人工智能本地网络和开放式RAN网络架构等领域开展合作。《台湾产业数位转型量表》显示：加强对数位转型的认知以及对未来投资重点和发展方向需要更加深刻理解的诉求。③该报告指出每一项都可以化为与台湾150万个资讯服务企业的创新方案，如新商业模式和供给链管理。
3.游戏市场成为数字消费主流
台湾企业从事创意经济、动漫设计以及网络游戏占据数字服务业主导。目前台湾已成为全球第五大手机游戏市场。移动游戏收入规模位列全球第五。台湾地区对多题材、多类型的游戏较具包容性，如二次元、卡牌、SLG（模拟游戏）、MMORPG（大型多人在线角色扮演游戏），为台湾游戏市场提供了具有竞争力的发展空间。《2016台湾游戏市场白皮书》资料显示：2015年台湾游戏市场规模为420.39亿元新台币，且2015-2019 年复合增长率为6%。Sensor Tower 发布的台湾手机游戏市场2020年第一季度数据显示：同期内台湾地区手机游戏收入超过5.1亿美元，同比增长了20%。App Annie公司报告显示：2020年移动游戏为台湾整体移动市场贡献了85％的收入，移动游戏营业收入在全球手机游戏市场中位列第七。亚洲数据调研机构Niko Partners指出：仅在2018年末，台湾单个市场规模即突破13亿美金，而2021年这一数字将突破28亿美金。大陆游戏在台湾市场也有24%的份额。当前，台湾多款数字游戏产品来自中国大陆和日韩地区，本土游戏较少。以2019年11月台湾地区iOS & Google Play合幷下载量App排行榜为例，排名前10款游戏中仅有一款是台湾本土游戏。
4.数字经济成为台湾当局“外交”新工具
近些年来，台湾民进党当局加紧推动其数字经济“国际化”，与美国、捷克等一些国家开展数字经济“外交”。美台通过各种机制平台建立双边数字供应链。2020年11月，台湾与美国的经济繁荣伙伴对话(EPP)聚焦5G及电信安全、供应链、投资审查等议题。双方确定半导体产业为双方优先合作项目，采用供应链安全、透明、联合审查等方式，加快与大陆脱钩。2021年台美二十一世纪倡议（TIFA）也首次纳入了美台供应链安全、数字贸易等主题。台湾当局自2015年开始举办数字经济论坛。在2019年，在捷克首都“布拉格”召开的5G安全会议提出的“布拉格提案”试图推动台湾与之构建伙伴联盟，在AI、信息安全、跨境隐私保护、半导体等方面强化所谓的“供应链安全和透明”。
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